1. 핀테크 개요
- 핀테크(FinTech)란 금융을 뜻하는 파이낸셜(Financial)과 기술(Technique)의 합성어.
결제, 송금, 개인 자산관리 등 기본적인 금융 영역에 모바일 디바이스 등 IT 기 술이 접목된 산업 및 서비스 분야를 통칭.
- 초기 핀테크 시장 형성은 결제 업체가 주도. 페이팔, 알리페이 등 글로벌 결제 업체들은 온라인 결제 서비스를 통해 성장했고,
이들은 지급 결제뿐만 아니라 송금 등 새로운 서비스를 제공하기 시작함.
본격적인 산업의 성장은 알리바바, 구글, 페이스 북 등 글로벌 플랫폼 업체들의 관련 비즈니스 진출 이후이며,
이들은 결제업체, 은행 등 을 인수/투자하며 핀테크 시장에 진출함.
이제는 신규 벤쳐 기업들이 예금, 대출, 투자자문 서비스도 제공하는 등 핀테크 영역을 확대시키고 있음.
- 핀테크시장의 3가지 영역
① 전자(디지털) 화폐. 예: 비트코인
② 전자지급결제서비스.
PG(Payment Gateway), 금융 OTT(Over The Top), P2P 등 신 기술 결제 서비스가 주목.
PG는 온라인 결제 중계 업체다. 페이팔, 알리페이가 대표적. 이들은 신용카드, 은행 계좌 등을 가상 계좌와 연동하여 다양한 금융 서비스를 제공.
금융 OTT는 IT 플랫폼 회사의 통신(플랫폼) 기반 결제 서비스. 구글 월렛, 아마 존 페이먼트, 카카오페이가 해당되며,
NFC(Near Field Communication), 소셜 네트 워크를 기반으로 개인간 송금 및 온/오프라인 결제를 제공.
③ 인터넷 금융회사. 예: 소셜 플랫폼을 이용한 P2P 대출, 자산관리
2. 핀테크 현황
- 핀테크는 새로운 금융서비스를 시도함으로써 보수적 규제와 금융서비스의 국경을 넘어서고 있으며, (임수연 2016) 각 국가가 처한 특수성 때문에 금융 인프라 수준, 상거래 여건, 정부의 정책 방향 등의 차이에 따라 핀테크 산업의 발달 양상이 다르게 나타나고 있다. (장상수 2015)
이러한 핀테크 혁신은 미국, 영국, 중국이 주도하고 있으며, (장상수 2015, 8) 금융산업 발전의 기폭제와 경제성장의 신동력으로 활용하기 위해 싱가폴, 호주, 홍콩 등의 국가들이 글로벌 금융허브 전략으로 핀테크 혁신을 지원하고 있는 가운데, (이성복 2015, 56) 최근 들어 이스라엘 역시 혁신적인 비즈니스 모델과 ICT 기업과의 제휴를 통해 글로벌 시장에 진출하고자 노력 중에 있다. (장상수 2015, 8-9)
- 영국
영국은 금융 서비스 허브로서의 위상, 우수한 인력풀, 높은 자본접근성 등으로 핀테크 산업의 중심지로 자리매김하고 있다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 큰 타격을 입자 영국은 자국의 테크시티(TechCity)를 스타트업의 허브로 만들겠다는 청사진을 제시하며 이후의 변화를 예측해 신속하게 관련 정책을 펼쳤고, (주강진 외 2016, 151) 현재 금융계와 IT산업계의 적극적인 융합 지원을 통해 핀테크 발전 속도에서 최고의 위치를 차지하며 명실상부한 핀테크 스타트업의 중심지로 인정받고 있다. (박대현 2014, 7)
크게 지급결제, 데이터/분석, 소프트웨어, 플랫폼으로 분류되는 영국 핀테크 산업 중 세부 시장 규모와 성장 잠재력이 가장 기대되는 분야는 데이터 분석과 플랫폼 분야이며, 현 시장 규모는 지급결제, 금융 소프트웨어, 금융 데이터 분석, 플랫폼 순이다. (한국인터넷진흥원 2015, 4-6) 특히, 결제/송금분야보다 고부가 가치창출이 가능한 분야인 P2P대출과 크라우드 펀딩의 성장이 기대된다. (주강진 외 2016, 152)
- 미국
미국의 핀테크 산업은 그 기술력에 비해 영국보다 발전이 더디나, 투자액 규모에서 전 세계 핀테크 투자의 약 80%가 이루어지는 등 압도적인 1위를 차지하는 동시에 가장 앞선 데이터 분석 기술력을 보유하고 있다. (주강진 외 2016, 149 ; 박대현 2014, 9)
미국 핀테크 업계의 빅데이터 활용은 증권/보험업에서 가장 높게 나타나고 있는데, 미국 대다수의 국민들이 금융을 이용하고 있으며 많은 종류의 상품 등이 주요 요인으로, 미국 은행들은 점차 포트폴리오 분석, 트레이딩, 리스크 관리, 마케팅, 보안 등 은행 업무 전반으로 빅데이터 활용을 넓혀가고 있다. (배재광 2015, 9)
- 중국
중국의 ICT 기업들은 금융기관과 협력하며 인터넷 금융그룹으로 발전 및 핀테크 산업을 주도해가고 있다. (박대현 2014, 11 ; 주강진 외 2016, 154) 중국 핀테크의 발전 배경은 크게 모바일 인터넷 사용자 수, 낮은 예금금리, 낮은 신용사회, 정부정책의 네 가지로 요약할 수 있으며, 중국 정책의 대표적 원칙으로는 소외된 소비자 고려, 거시경제/금융시장 안정성, 소비자 권리 보호, 공정경쟁 보장, 정부와 민간규율의 균형을 들 수 있다. 중국정부가 핀테크 산업을 인정하면서 가장 빠른 성장을 보이는 분야는 모바일 결제시장과 P2P 대출시장이다. (주강진 외 2016, 153-155)
- 한국
한국은 높은 규제 장벽의 영향으로 핀테크 산업의 발달이 아직 초기 단계에 머물러있는 상태이며, (민병길 2015, 6) 금융 분야의 과도한 진입장벽과 규제로 구체적인 수익률 평가가 나오지 않을 정도로 역사가 짧다. (박대현 2014, 11) 최근 들어 IT업체의 금융업 진출에 위협을 느낀 국내 은행들이 ICT업체와 제휴를 본격화하는 양상을 보이고 있으며, (장상수 2015, 14) 현재 국내 핀테크 산업은 50인 미만인 업체가 80%로 스타트업이 대다수를 차지하고 있고, 업종도 지급결제와 금융정보 업체들 중심으로 아직은 초기단계에 머물러 있음을 알 수 있다. (주강진 외 2016, 158)
- 기타
적극적인 정부 지원과 아시아 금융 허브의 입지의 보유, 지적재산권 보호 정책이 발달한 사회/문화적 특징을 지닌 싱가포르가 아시아 시장 진출을 위한 전초기지로 부상하고 있다. (조은아 2015, 13) 중국, 말레이시아 등 아시아 전역에서 사업을 전개중인 싱가포르 은행들의 광범위한 시장 커버리지는 각 은행들이 진출한 아시아 국가의 규제 수용과 사업소 확보 등에 큰 이점으로 작용한다. 무엇보다, 정치적 중립 국가에 가깝고 범죄 비율이 낮으며, 대부분의 국민들이 영어를 구사할 수 있다는 점은 핀테크 관련 비즈니스를 전개하는데 있어 유리한 요소로 작용하고, 싱가포르의 높은 지적 재산권 보호 수준 역시 혁신성이 사업의 성패를 가르는 핀테크 업계에서 특히나 중요한 이슈로 주목받고 있다. (조은아 2015, 14)
* 참고: http://www.demiannotes.com/demianNotes/226
http://www.demiannotes.com/demianNotes/304
- 급격한 성장세를 보이고 있는 해외 핀테크 산업과 달리 국내의 핀테크 산업은 답보수준에 머물러 있음.
IT인프라는 잘 갖추어져 있으나, 세계 100대 핀테크 기업 중 국내기업은 한곳도 없음.
- 과도한 규제로 국내의 핀테크 산업은 뒤쳐진 상태
- 여신전문금융업법 등 금융관련 법률은 금융업 진입 조건을 엄격하게 규정하고,
금융위원회와 금융감독원 등 여신 감독기관의 심사를 통과해야 금융업 허가가 가능하기 때문.
* 최근, 정부의 적극적인 핀테크 육성의지에 따라 핀테크에 대한 금융회사들의 관심과 참여가 증대되고 있으며, 핀테크 산업 육성 전략등 각종 지원책을 통해 핀테크 산업이 활성화 될 것으로 기대.
* 국내 핀테크 산업은 모바일 시장의 확대로 말미암아 모바일 금융시장의 주도권 다툼이 본격화될 것으로 예상.
- 기존의 지급결제를 담당하는 금융회사 이외에 다양한 ICT기업들이 속속 모바일 금융시장에 진입하고 있는 실정이나, 현재까지 선도적 위치를 자치한 기업은 없는 상황 ( 더 치열해 질 것 )
* 핀테크가 혁신적인 기술과 아이디어로 소비자들을 전통적인 금융서비스에서 끌어오기 위해서는 안전성 확보가 중요. ( 보안 비중이 높아짐 )
3. 핀테크 문제점
- 참고 볼것.
4. 인터넷 전문은행
5. O2O
- O2O 지급결제
https://spri.kr/post/6038
http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016020271221
https://medium.com/@yoojs8512/o2o-%EA%B2%B0%EC%A0%9C%EC%9D%98-%EC%A4%91%EA%B5%AD-vs-%EA%B4%91%EA%B3%A0%EC%9D%98-%ED%95%9C%EA%B5%AD-255a0a547486#.h43buqp2m (한국과 중국의 O2O 산업 비교. 결제산업의 규제를 풀더라도 중앙기관이나 감독기관이 필요해 보임)
- 국내외 O2O 플랫폼 경쟁구도
http://bongbonge.tistory.com/entry/%EA%B5%AD%EB%82%B4%EC%99%B8-O2O-%EA%B2%B0%EC%A0%9C-%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC-%EA%B2%BD%EC%9F%81-%EA%B5%AC%EB%8F%84
6. 지급결제
- 핀테크 시장이 성장은 IT의 금융 서비스 진출의 확대로 이어짐.
결제, 송금, 대출 등 기존 금융 영역에 진출함. 예: 알리바바, 삼성전자 등.
- 영국은 런던 동부를 IT중심지인 테크시티로 지정하여 핀테크 기업과 투자자금이 집중되게 함. 또한 스타트업의 금융규제환경 적응 지원을 위해 Innovation Hub 조직 운영
- 우리나라의 경우, 우수한 IT 인프라(초고속 통신망, 높은 ICT 기술 수준, 인터넷 뱅킹 사용률 94%, 모바일뱅킹 사용률 50% 이상의 사용자)가 있지만
핀테크 기업, 금융회사, 정부간 소통 부족, 규제, 정보보안 우려, IT 인프라에 안주하는 성향을 보임
- 따라서 이를 위해 핀테크 기업을 위한 금융권 공동 오픈 플랫폼 지원하여 스마트 가계부, 스마트 커뮤니티앱, 자산관리앱 운영 지원.
이를 통해 잔액조회, 거래내역조회, 송금API 등을 가능하게 함.
- 인터넷 전문은행 도입 및 이를 통한 간편결제, 빅데이터를 통한 신용평가로 대출, 비대면 계좌개설 지원.
* 참고
1. 2015 신한생각 핀테크란 무엇인가
2. 임수연. (2016). "국내 핀테크(FinTech), 혁신 궤도에 오르다", 과학기술정책연구원, 세종, pp14-21
3. 장상수. (2015.2.). "핀테크가 정보보호산업에 미치는 영향에 대한 고찰", KISA, 서울, pp4-32
4. 장상수. (2015.4.). "핀테크(Fintech) 시대의 정보보호 패러다임 변화", KISA, 서울, pp13-24
5. 이성복. (2015.). "핀테크 혁신이 금융산업에 미칠 영향", 자본시장연구원, 서울, pp55-101
6. http://fintechkorea.kr/
7. http://www.pressian.com/news/article.html?no=131009 (한국의 핀테크 산업, 이대로는 망한다!)
8. http://www.bloter.net/archives/219809 (핀테크 성장 문제점)
9. http://it.donga.com/20291/ (핀테크 보안 문제 지적)
10. http://www.sw-eng.kr/member/customer/Webzine/BoardView.do?boardId=00000000000000036316 (핀테크 - 필요한 ICT기술 편)
11. 3대 핀테크 시장의 주요 트렌드 및 시사점
* 최근, 정부의 적극적인 핀테크 육성의지에 따라 핀테크에 대한 금융회사들의 관심과 참여가 증대되고 있으며, 핀테크 산업 육성 전략등 각종 지원책을 통해 핀테크 산업이 활성화 될 것으로 기대.
* 국내 핀테크 산업은 모바일 시장의 확대로 말미암아 모바일 금융시장의 주도권 다툼이 본격화될 것으로 예상.
- 기존의 지급결제를 담당하는 금융회사 이외에 다양한 ICT기업들이 속속 모바일 금융시장에 진입하고 있는 실정이나, 현재까지 선도적 위치를 자치한 기업은 없는 상황 ( 더 치열해 질 것 )
* 핀테크가 혁신적인 기술과 아이디어로 소비자들을 전통적인 금융서비스에서 끌어오기 위해서는 안전성 확보가 중요. ( 보안 비중이 높아짐 )
3. 핀테크 문제점
- 참고 볼것.
4. 인터넷 전문은행
인터넷 전문 은행
현안 (참고1.)
-이미 해외에서 성공 사례 존재함.
(미국, 일본, 유럽, 중국)
-국내 한국카카오은행, K뱅크
-다른
방향성을 가지고 있음
(카카오은행-기존의 국민은행의 코어뱅크에 IT기술 접목/ K뱅크는 IT기술에 기반을 두고 우리은행과 한화생명보험의 안정성을
접목시켜 서비스 제공하겠다. -> 결과적으론 같지만 방향성이 다름 )
-국내 인터넷 전문은행의 차별화 /
기존은행과의 차별점 (참고2)
강점 (참고3.)
- 지점이 없기 때문에 절감된 비용을 고객에게 되돌려줄 수 있다
- 유연하고 다양하고 전문화된 소매금융 유통 채널의 생태계가 성장할
수 있는 플랫폼 제공
- 세분화된 소비자들의 니즈를 충족
문제점 (참고4. 참조5.)
-
보안리스크 (특히 인증관련)
-
은산분리법 개정 필요
-
기존 은행의 잘 갖춰진 시스템과의 차별화
-
세대에 따른 문제 (노령화)
해결방안(참조6.)
-
보안이슈 해결
-
채녈의 역할 변화
-
법적 완화 필요
-
상품 경쟁력을 구축해야함.
기대효과 (참조7.)
(금융소비자)점포방문없이
은행이용 가능,낮은 금리‧수수료 적용
(은행 산업)차별화된 사업모델
출현 → 은행간 경쟁 촉진
(국민 경제)IT금융 융합을
통한 신시장 개척 → 일자리 창출
참조7. https://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjsrs7yzLbQAhWEVbwKHYCmDRsQFggvMAM&url=https%3A%2F%2Fccej.or.kr%2F%3Fmodule%3Dfile%26act%3DprocFileDownload%26file_srl%3D1143617%26sid%3Dd004823cd08c46375cc986a933a8074a&usg=AFQjCNHCIDqrrOaI93EF-RmF5zTVvH8lmw&sig2=sN2axNDW6c26HPMdWOZBOw&bvm=bv.139250283,d.dGo
5. O2O
- O2O 지급결제
https://spri.kr/post/6038
http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016020271221
https://medium.com/@yoojs8512/o2o-%EA%B2%B0%EC%A0%9C%EC%9D%98-%EC%A4%91%EA%B5%AD-vs-%EA%B4%91%EA%B3%A0%EC%9D%98-%ED%95%9C%EA%B5%AD-255a0a547486#.h43buqp2m (한국과 중국의 O2O 산업 비교. 결제산업의 규제를 풀더라도 중앙기관이나 감독기관이 필요해 보임)
- 국내외 O2O 플랫폼 경쟁구도
http://bongbonge.tistory.com/entry/%EA%B5%AD%EB%82%B4%EC%99%B8-O2O-%EA%B2%B0%EC%A0%9C-%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC-%EA%B2%BD%EC%9F%81-%EA%B5%AC%EB%8F%84
6. 지급결제
- 핀테크 시장이 성장은 IT의 금융 서비스 진출의 확대로 이어짐.
결제, 송금, 대출 등 기존 금융 영역에 진출함. 예: 알리바바, 삼성전자 등.
- 영국은 런던 동부를 IT중심지인 테크시티로 지정하여 핀테크 기업과 투자자금이 집중되게 함. 또한 스타트업의 금융규제환경 적응 지원을 위해 Innovation Hub 조직 운영
- 우리나라의 경우, 우수한 IT 인프라(초고속 통신망, 높은 ICT 기술 수준, 인터넷 뱅킹 사용률 94%, 모바일뱅킹 사용률 50% 이상의 사용자)가 있지만
핀테크 기업, 금융회사, 정부간 소통 부족, 규제, 정보보안 우려, IT 인프라에 안주하는 성향을 보임
- 따라서 이를 위해 핀테크 기업을 위한 금융권 공동 오픈 플랫폼 지원하여 스마트 가계부, 스마트 커뮤니티앱, 자산관리앱 운영 지원.
이를 통해 잔액조회, 거래내역조회, 송금API 등을 가능하게 함.
- 인터넷 전문은행 도입 및 이를 통한 간편결제, 빅데이터를 통한 신용평가로 대출, 비대면 계좌개설 지원.
* 참고
1. 2015 신한생각 핀테크란 무엇인가
2. 임수연. (2016). "국내 핀테크(FinTech), 혁신 궤도에 오르다", 과학기술정책연구원, 세종, pp14-21
3. 장상수. (2015.2.). "핀테크가 정보보호산업에 미치는 영향에 대한 고찰", KISA, 서울, pp4-32
4. 장상수. (2015.4.). "핀테크(Fintech) 시대의 정보보호 패러다임 변화", KISA, 서울, pp13-24
5. 이성복. (2015.). "핀테크 혁신이 금융산업에 미칠 영향", 자본시장연구원, 서울, pp55-101
6. http://fintechkorea.kr/
7. http://www.pressian.com/news/article.html?no=131009 (한국의 핀테크 산업, 이대로는 망한다!)
8. http://www.bloter.net/archives/219809 (핀테크 성장 문제점)
9. http://it.donga.com/20291/ (핀테크 보안 문제 지적)
10. http://www.sw-eng.kr/member/customer/Webzine/BoardView.do?boardId=00000000000000036316 (핀테크 - 필요한 ICT기술 편)
11. 3대 핀테크 시장의 주요 트렌드 및 시사점
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